Verkaufsrechnung erstellen

Dienstag, 25. Juni 2019 15:07:00

Tutorial

Verkaufsrechnung

Im Folgenden möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie mit eCOUNT Dynamics 365 Business Central eine Verkaufsrechnung erstellen, gutschreiben oder korrigieren

Verkaufsrechnung

Ist eine Dienstleistung abgeschlossen oder wechselt ein Artikel seinen Besitzer wird dafür eine Rechnung erstellt. Wie Sie ganz einfach mit wenigen Klicks eine Verkaufsrechnung erstellen, zeigen wir Ihnen in diesem Tutorial.

Verkaufsrechnung manuell erstellen

Um eine Rechnung in Dynamics 365 Business Central zu erstellen, wählen Sie im Menü oben den Bereich Verkauf aus und klicken anschließend auf Verkaufsrechnungen. Es öffnet sich eine Übersicht über alle ungebuchten Verkaufsrechnungen. Zum Erstellen einer neuen Rechnung drücken Sie den Button „neu“, wie in Abbildung 1 dargestellt.

Donnerstag, 05. September 2019 06:48:38

Business Central | Verkaufsrechnung erstellen Schritt 1

Donnerstag, 05. September 2019 06:48:39

Business Central | Verkaufsrechnung erstellen Schritt 2

Es öffnet sich daraufhin eine leere Maske zum Erstellen einer Verkaufsrechnung. Geben Sie nun die gewünschten Daten vom Debitor über die Rechnungszeilen bis zu den Zahlungsdetails ein.

Haben Sie alle für Sie notwendigen Details der Rechnung befüllt, gilt es die Rechnung zu buchen und dem Kunden zu schicken. Hier wiederum liegt es in Ihrem Ermessen, ob Sie die Rechnung in Papierform oder per Mail an den Kunden schicken. Über den Button „Buchen…“ starten Sie den Buchungsvorgang im System. Der abgeschlossene Beleg gelangt in die Übersicht "Geb. Verkaufsrechnungen", von wo aus sie jederzeit abgerufen werden kann.

Tipp: Gehen Sie bei der Rechnungserstellung auf Nummer sicher um Fehler zu vermeiden. Indem Sie die Rechnung vor der Buchung als Entwurfsrechnung anzeigen lassen und somit sämtliche Details vorab kontrollieren.

Donnerstag, 05. September 2019 06:48:39

Business Central | Verkaufsrechnung erstellen Schritt 3

Verkaufsrechnung aus Auftrag

Um eine Rechnung auftragsbezogen zu generieren, rufen Sie dafür den Auftrag in der Übersicht aller Verkaufsaufträge auf. Sind alle Details wie gewünscht eingetragen, gilt es den Auftrag zu buchen.

In der oberen Navigationsleiste finden Sie die Buchen-Buttons, die Sie auswählen um den Auftrag zu buchen und in eine Rechnung umzuwandeln. Bei der Buchung haben Sie 3 Möglichkeiten:

Liefern
Fakturieren
Liefern und Fakturieren

Donnerstag, 05. September 2019 07:00:49

Business Central | Verkaufsrechnung aus Auftrag erstellen

Donnerstag, 05. September 2019 07:03:40

Business Central | Verkaufsrechnung versenden

In der Regel wird der Auftrag zuerst geliefert und anschließend fakturiert. Markieren Sie also die 3. Option „Liefern und Fakturieren“ mit dem Button „Buchen und senden…“. So kann die Rechnung direkt an den Empfänger per Mail übermittelt werden. Es folgt ein Dialogfeld zum E-Mail-Versand und den Einstellungen dazu. Bestätigen Sie dieses mit Ja, wird im Hintergrund der Auftrag gebucht und die Rechnung erstellt. Es öffnet sich im Anschluss der Mailversand im ERP-System.

Geben Sie alle nötigen Detailinformationen ein und bestätigen Sie mit OK. Die Rechnung wird nun verschickt.

Natürlich können Sie die Verkaufsrechnung auch drucken und per Post versenden.

Donnerstag, 05. September 2019 07:07:48

Donnerstag, 05. September 2019 07:10:56

Business Central | Gebuchte Verkaufsrechnung

Somit ist das Erstellen einer Rechnung abgeschlossen.

Wollen Sie die gebuchte Verkaufsrechnung einsehen, so finden Sie diese über das Dashboard im Drop Down "Verkauf" und im Bereich "Geb. Verkaufsrechnungen".
Über die Navigationsleiste haben Sie ebenso die Möglichkeit, die Verkaufsrechnung als E-Mail-Anhang zu versenden.

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Verkaufsrechnung gutschreiben

Für die Gutschrift lassen Sie sich die gewünschte Rechnung in der Übersicht aller gebuchten Verkaufsrechnungen anzeigen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob Sie den Beleg in der Detailansicht öffnen oder lediglich markieren.

Donnerstag, 05. September 2019 08:48:22

Business Central | Übersicht Geb. Verkaufsrechnungen

Donnerstag, 05. September 2019 08:46:34

Business Central | Verkaufsrechnung korrigieren

Wählen Sie anschließend in der Leiste des Aktionsmenüs den Button „Korrigieren“ und Bestätigen Sie die Auswahl. Microsoft Dynamics 365 Business Central bucht nun im Hintergrund automatisch die Gutschrift und öffnet eine neue Rechnungsmaske mit den Daten der originalen Rechnung zur Bearbeitung.

Haben Sie alle Daten korrekt eingegeben, können Sie die Gutschrift der Verkaufsrechnung in der Navigationsleiste unter "Buchen" abschließen. Auch hier haben Sie wieder die Auswahl ob Sie nur buchen, oder mit Hilfe eCOUNT Dynamics 365 Business Central die Gutschrift versenden wollen.

Donnerstag, 05. September 2019 08:53:26