Tutorial | Verkaufsrechnung erstellen

Dienstag, 25. Juni 2019 15:07:00

Tutorial

Verkaufsrechnung erstellen

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Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie mit eCOUNT Dynamics 365 Business Central eine Verkaufsrechnung erstellen, gutschreiben oder korrigieren.

Verkaufsrechnung erstellen

Ist eine Dienstleistung abgeschlossen oder wechselt ein Artikel seinen Besitzer wird dafür eine Rechnung erstellt. Wie Sie ganz einfach mit wenigen Klicks eine Verkaufsrechnung erstellen, zeigen wir Ihnen in diesem Tutorial.

Verkaufsrechnung manuell erstellen

Um eine Rechnung in Dynamics 365 Business Central zu erstellen, wählen Sie im Menü oben den Bereich "Verkauf" aus und klicken anschließend auf "Verkaufsrechnungen". Es öffnet sich eine Übersicht über alle ungebuchten Verkaufsrechnungen. Zum Erstellen einer neuen Rechnung drücken Sie den Button "+Neu“.

Donnerstag, 05. September 2019 06:48:38
Business Central | Verkaufsrechnung erstellen Schritt 1
Donnerstag, 05. September 2019 06:48:39
Business Central | Verkaufsrechnung erstellen Schritt 2

Es öffnet sich daraufhin eine leere Maske zum Erstellen einer Verkaufsrechnung. Geben Sie nun die gewünschten Daten vom Debitor über die Rechnungszeilen bis zu den Zahlungsdetails ein.

Haben Sie alle für Sie notwendigen Details der Rechnung befüllt, gilt es die Rechnung zu buchen und dem Kunden zu schicken. Hier wiederum liegt es in Ihrem Ermessen, ob Sie die Rechnung in Papierform oder per Mail an den Kunden senden. Über den Button "Buchen" starten Sie den Buchungsvorgang im System.  Der abgeschlossene Beleg gelangt in die Übersicht "Geb. Verkaufsrechnungen", von wo aus er jederzeit abgerufen werden kann.

Dienstag, 29. Oktober 2019 08:27:44
Business Central | Tutorial Artikel Tipp

Tipp:

Gehen Sie bei der Rechnungserstellung auf Nummer sicher! Vermeiden Sie Fehler indem Sie sich die Rechnung vor der Buchung in der Vorschau anzeigen lassen und somit sämtliche Details vorab kontrollieren.

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Verkaufsrechnung aus Auftrag

Um eine Rechnung auftragsbezogen zu generieren, rufen Sie dafür den Auftrag in der Übersicht aller Verkaufsaufträge auf. Sind alle Details wie gewünscht eingetragen, gilt es den Auftrag zu buchen.

In der oberen Navigationsleiste finden Sie den "Buchen"-Button. Mit "Buchen und senden..." eröffnen sich Ihnen drei Möglichkeiten:

  • Liefern
  • Fakturieren
  • Liefern und Fakturieren
Donnerstag, 05. September 2019 07:00:49
Business Central | Verkaufsrechnung aus Auftrag erstellen
Donnerstag, 05. September 2019 07:03:40
Business Central | Verkaufsrechnung versenden

In der Regel wird der Auftrag zuerst geliefert und anschließend fakturiert. Mit Wahl der Option "Liefern und Fakturieren" kann die Rechnung direkt an den Empfänger per Mail übermittelt werden. Es folgt ein Dialogfeld zum E-Mail-Versand und den Einstellungen dazu. Bestätigen Sie dieses mit "Ja", wird im Hintergrund der Auftrag gebucht und die Rechnung erstellt. Es öffnet sich im Anschluss der Mailversand im ERP-System.

Geben Sie alle nötigen Detailinformationen ein und bestätigen Sie mit "OK". Die Rechnung wird nun verschickt.

Natürlich können Sie die Verkaufsrechnung auch drucken und per Post versenden. 

Somit ist das Erstellen einer Rechnung abgeschlossen.


Wollen Sie die gebuchte Verkaufsrechnung einsehen, so finden Sie diese über das Dashboard im Drop-down "Verkauf" unter "Geb. Verkaufsrechnungen". 
Über die Navigationsleiste haben Sie via "Drucken/Senden" ebenso die Möglichkeit, die Verkaufsrechnung als E-Mail-Anhang zu versenden. 

Donnerstag, 05. September 2019 07:10:56
Business Central | Gebuchte Verkaufsrechnung
Dienstag, 12. November 2019 13:39:21
Business Central | Verkaufsrechnung PDF

Die ausgestellte Rechnung ist übersichtlich, ansprechend und kundenfreundlich gestaltet. Sie enthält alle wichtigen Daten wie das Firmenlogo, die Debitorenanschrift, die Zahlungsbedingung und die zu verrechnenden Artikeln. Sie entspricht der gängigen Geschäftsnorm für Rechnungen.

Durch eine so effiziente Verkaufsrechnungserstellung sparen Sie Ihrem Unternehmen viel Zeit und Ressourcen. Mit wenigen Mausklicks können Rechnung und Lieferschein an den Kunden verschickt und somit erledigt werden.

Auch Lieferscheine werden von Business Central automatisch erstellt und erfordern keine zusätzlichen Arbeitsschritte.

Dienstag, 12. November 2019 15:58:10
Business Central | Verkaufsrechnung Lieferschein auf Tablet

Nun wissen Sie, wie man eine Verkaufsrechnung in eCOUNT Dynamics 365 Business Central erstellt und verschickt.

Im nächsten Tutorial erklären wir Ihnen, wie ein neuer Artikel im ERP-System angelegt wird. Klicken Sie hier!

Dienstag, 12. November 2019 16:12:22
Business Central | Artikel angezeigt auf Laptop

Verkaufsrechnung gutschreiben

Für die Gutschrift lassen Sie sich die gewünschte Rechnung in der Übersicht aller gebuchten Verkaufsrechnungen anzeigen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob Sie den Beleg in der Detailansicht öffnen oder lediglich markieren.

Donnerstag, 05. September 2019 08:48:22
Business Central | Übersicht Geb. Verkaufsrechnungen
Donnerstag, 05. September 2019 08:46:34
Business Central | Verkaufsrechnung korrigieren

Wählen Sie anschließend in der Leiste des Aktionsmenüs den Button "Korrigieren" und anschließend "Korrekturschrift erstellen". Microsoft Dynamics 365 Business Central bucht nun im Hintergrund automatisch die Gutschrift und öffnet eine neue Verkaufsgutschrift-Maske mit den Daten der originalen Rechnung zur Bearbeitung.

Haben Sie alle Daten korrekt eingegeben, können Sie die Gutschrift der Verkaufsrechnung in der Navigationsleiste unter "Buchen" abschließen. Auch hier haben Sie wieder die Auswahl ob Sie die Verkaufsgutschrift nur "Buchen" oder "Buchen und senden..." wollen.

Donnerstag, 05. September 2019 08:53:26
Business Central | Gutschrift erstellen
Donnerstag, 05. September 2019 08:53:27
Business Central | Gutschrift buchen
Donnerstag, 05. September 2019 08:53:26
Business Central | Gutschrift

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