Tutorial |
Verkaufsrechnung erstellen

Um eine Rechnung in Dynamics 365 Business Central zu erstellen, wählen Sie im Menü oben den Bereich "Verkauf" aus und klicken anschließend auf "Verkaufsrechnungen". Es öffnet sich eine Übersicht über alle ungebuchten Verkaufsrechnungen. Zum Erstellen einer neuen Rechnung drücken Sie den Button "+Neu“.

Es öffnet sich daraufhin eine leere Maske zum Erstellen einer Verkaufsrechnung. Geben Sie nun die gewünschten Daten vom Debitor über die Rechnungszeilen bis zu den Zahlungsdetails ein.

Haben Sie alle für Sie notwendigen Details der Rechnung befüllt, gilt es die Rechnung zu buchen und dem Kunden zu schicken. Hier wiederum liegt es in Ihrem Ermessen, ob Sie die Rechnung in Papierform oder per Mail an den Kunden senden. Über den Button "Buchen" starten Sie den Buchungsvorgang im System.  Der abgeschlossene Beleg gelangt in die Übersicht "Geb. Verkaufsrechnungen", von wo aus er jederzeit abgerufen werden kann.

In der Regel wird der Auftrag zuerst geliefert und anschließend fakturiert. Mit Wahl der Option "Liefern und Fakturieren" kann die Rechnung direkt an den Empfänger per Mail übermittelt werden. Es folgt ein Dialogfeld zum E-Mail-Versand und den Einstellungen dazu. Bestätigen Sie dieses mit "Ja", wird im Hintergrund der Auftrag gebucht und die Rechnung erstellt. Es öffnet sich im Anschluss der Mailversand im ERP-System.

Geben Sie alle nötigen Detailinformationen ein und bestätigen Sie mit "OK". Die Rechnung wird nun verschickt.

Natürlich können Sie die Verkaufsrechnung auch drucken und per Post versenden. 

Somit ist das Erstellen einer Rechnung abgeschlossen.

Wollen Sie die gebuchte Verkaufsrechnung einsehen, so finden Sie diese über das Dashboard im Drop-down "Verkauf" unter "Geb. Verkaufsrechnungen". 

Über die Navigationsleiste haben Sie via "Drucken/Senden" ebenso die Möglichkeit, die Verkaufsrechnung als E-Mail-Anhang zu versenden. 

Nun wissen Sie, wie man eine Verkaufsrechnung in eCOUNT Dynamics 365 Business Central erstellt und verschickt.

Im nächsten Tutorial erklären wir Ihnen, wie ein neuer Artikel im ERP-System angelegt wird. Klicken Sie hier!

Wählen Sie anschließend in der Leiste des Aktionsmenüs den Button "Korrigieren" und anschließend "Korrekturschrift erstellen". Microsoft Dynamics 365 Business Central bucht nun im Hintergrund automatisch die Gutschrift und öffnet eine neue Verkaufsgutschrift-Maske mit den Daten der originalen Rechnung zur Bearbeitung.

Haben Sie alle Daten korrekt eingegeben, können Sie die Gutschrift der Verkaufsrechnung in der Navigationsleiste unter "Buchen" abschließen. Auch hier haben Sie wieder die Auswahl ob Sie die Verkaufsgutschrift nur "Buchen" oder "Buchen und senden..." wollen.