Tutorial | Kunden anlegen

Dienstag, 17. Oktober 2017 13:32:00

Tutorial |

Kunden anlegen

Im folgenden Tutorial möchten wir Ihnen erklären, wie Sie Ihre Kunden in eCOUNT Dynamics 365 Business Central einpflegen.

Kunden anlegen

Um einen neuen Debitor (Kunden) anzulegen, klicken Sie in der Navigationsleiste der Startseite auf "Debitor" und dann auf "Neu".

Füllen Sie die Daten so vollständig wie möglich aus, da Sie diese für spätere Tätigkeiten stets benötigen.
Desto genauer Sie jetzt darauf achten, die Informationen (Allgemein, Adresse und Kontakt, Fakturierung, Zahlungen, und Lieferungen) korrekt einzutragen, desto einfacher führen Sie Prozesse für Ihr Unternehmen langfristig durch.

Mittwoch, 18. September 2019 12:50:18

eCOUNT Dynamics 365 Business Central | Kunden anlegen

Mittwoch, 18. September 2019 12:50:17

eCOUNT Dynamics 365 Business Central | Kunden anlegen 2

Mittwoch, 18. September 2019 12:50:16

eCOUNT Dynamics 365 Business Central | Kunden anlegen 3

Notizen zum Kunden

Freitag, 20. September 2019 10:21:48

eCOUNT Dynamics 365 Business Central | kunden Notizen

Es gibt wichtige Informationen über einen Kunden und diese sollen für Mitarbeiter oder Kollegen ebenfalls zur Verfügung stehen?

Erfassen Sie diese in unserem ERP-System indem Sie den gewünschten Debitor aufrufen und rechts auf "Notizen" klicken. Geben Sie nun Ihre Notiz ein und bestätigen diese mit "OK". Diese Informationen sind jetzt direkt in der Debitorenkarte abgespeichert und für alle berechtigten Nutzer einsehbar.

Freitag, 20. September 2019 10:21:47

eCOUNT Dynamics 365 Business Central | Kunden Notizen 2

Freitag, 20. September 2019 10:21:48

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Debitorenübersicht

Mittwoch, 18. September 2019 12:50:17

eCOUNT Dynamics 365 Business Central | Kunden Verkaufshistorie

In der Übersicht der in eCOUNT Dynamics 365 Business Central erfassten Kunden steht Ihnen zum Beispiel eine Verkaufshistorie und eine Kundenstatistik zur Verfügung.

Sie können direkt in der Verkaufshistorie die laufenden Angebote oder gebuchten Verkaufsrechnungen aufrufen.

Sortieren, Filtern & Suchen

Haben Sie Ihre Kunden angelegt, so sehen Sie diese in der Debitorenliste. Das ERP-System ermöglicht ein einfaches Sortieren, Filtern und Suchen der gewünschten Debitoren.

Sortieren: Klicken Sie in der oberen Leiste auf den Wert nach dem Sie Ihre Kundeliste sortieren wollen.
Filtern: Sie betätigen den Button "Filtern" im rechten oberen Eck und wählen nun den gewünschten Begriff aus.
Suchen: Mit der Suchfunktion können Sie Anhand von Stichwörtern nach dem gewünschten Kunden suchen.

Freitag, 20. September 2019 08:59:14

eCOUNT Dynamics 365 Business Central | Kunden sortieren

Freitag, 20. September 2019 08:59:14

eCOUNT Dynamics 365 Business Central | Kunden filtern

Freitag, 20. September 2019 08:59:15

eCOUNT Dynamics 365 Business Central | Kunden suchen

Berichte & Auswertungen zu Ihren Kunden

Freitag, 20. September 2019 09:43:57

eCOUNT Dynamics 365 Business Central | Kundenberichte

Unsere Cloudlösung ermöglicht es Ihnen Berichte & Auswertungen ohne großen Zeitaufwand zu erstellen.

Navigieren Sie dazu in der Debitorenübersicht von eCOUNT Dynamics 365 Business Central auf "Bericht" und wählen sie die gewünschte Aktion aus. Die Cloudlösung bietet Ihnen eine Vielzahl an verschiedenen Möglichkeiten wie zum Beispiel Auswertungen zum Thema Finanzen, Verkauf oder Ihre Top Debitoren.

Natürlich können Sie diese Unterlagen jederzeit drucken oder per E-Mail versenden.

Freitag, 20. September 2019 09:32:50