Auftrag erstellen

Montag, 16. Oktober 2017 15:19:00

Tutorial

Auftrag erstellen

Im Folgenden möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie mit eCOUNT Dynamics 365 Business Central ein Auftrag erstellen.

Auftrag erstellen

Im vorherigen Tutorial haben Sie bereits erfahren, wie Sie ein Verkaufsangebot anlegen. Gehen wir nun davon aus, dass Ihr Angebot vom Kunden akzeptiert wurde und daraus ein Auftrag entstanden ist. Dieses Szenario stellen wir in diesem Tutorial nach, um Ihnen den einfachen Weg zu zeigen, wie Sie einen Auftrag manuell oder aus einem bereits vorhandenen Angebot erstellen.

Auftrag manuell erstellen

Um einen Auftrag manuell zu erstellen, rufen Sie in der Navigation das Menü „Verkauf“ auf und wählen im Anschluss „Verkaufsaufträge“. Es öffnet sich eine Übersicht aller Verkaufsaufträge, welche Ihnen je nach Ansicht die wichtigsten Parameter anzeigt. Haben Sie einen beliebigen Auftrag markiert, also ist dieser blau hinterlegt, werden Ihnen im rechten Fenster sämtliche Details zu Kundenstatistik, Kundendetails und gegebenenfalls Notizen dargestellt.

Wollen Sie nun einen neuen Auftrag erstellen, verwenden Sie entweder das Icon „+Neu“ in der Aktionsleiste oben. Eine neue Auftragskarte zum Befüllen öffnet sich. Sind alle für den Auftrag wichtigen Daten erfasst, können Sie den Auftrag entweder schließen (Pfeil rechts oben) oder eine Auftragsbestätigung drucken oder an den Kunden versenden.

Freitag, 06. September 2019 09:06:02

Freitag, 06. September 2019 09:06:04

Business Central | Auftrag erstellen Schritt 2

Freitag, 06. September 2019 09:06:01

Business Central | Auftrag erstellen Schritt 3

Wenn Sie eine Bestätigung drucken oder versenden wollen, klicken Sie in der Navigationsleiste auf "Drucken/Senden" und wählen eine Option aus. eCOUNT Dynamics 365 Business Central öffnet nun ein neues Fenster in dem Sie noch Filter auswählen können.

Die fertige Auftragsbestätigung können Sie sich auch in der Vorschau anzeigen lassen. Sie enthält alle wichtigen Informationen für den Kunden und kann direkt aus der Business Software heraus verschickt werden.

Freitag, 06. September 2019 09:06:02

Business Central | Auftrag - Bestätigung erstellen Schritt 1

Freitag, 06. September 2019 09:06:03

Business Central | Auftrag - Bestätigung erstellen Schritt 2

Freitag, 06. September 2019 09:06:02

Business Central | Auftrag - Bestätigung

eCOUNT Dynamics 365 Business Central

Vollversion schon ab € 75,- mtl. erhältlich

Auftrag aus Angebot erstellen

Haben Sie bereits ein Angebot, welches vom Kunden angenommen wurde, ist es ein Leichtes, das Angebot in einen Auftrag umzuwandeln. eCOUNT Dynamics 365 Business Central übernimmt automatisch die Daten aus dem bereits bestehenden Angebot und erspart Ihnen so eine neuerliche Eingabe aller Informationen.

Tipp: haben Sie über das CRM-Tool Verkaufschancen für ein Angebot hinterlegt, können Sie diese im Zuge der Umwandlung eintragen. Das Feld für die Verkaufschancen öffnet sich automatisch, sofern die Verkaufschance noch offen ist.

Mittwoch, 29. Mai 2019 14:07:10

Montag, 09. September 2019 10:11:34

Business Central | Auftrag aus Angebot erstellen

Um das Angebot aufzurufen, gehen Sie im Bereich Verkauf zum Menüpunkt „Verkaufsangebote“. Es öffnet sich eine Übersicht aller offenen Angebote. Die wichtigsten Details werden Ihnen in der Übersicht angezeigt. Statistisch genauer wird es in der grauen Spalte ganz rechts. Doppelklicken Sie auf ein Angebot, öffnet sich dieses.

Tipp: Sind viele Angebote eingepflegt, hilft Ihnen die Lupe (Suchfeld) bei der Suche nach Ihrem Angebot.

Gehen Sie in der Navigationsleiste auf "Verarbeiten" und "Auftrag erst." um das Verkaufsangebot in einen Auftrag umzuwandeln. eCOUNT Dynamics 365 Business Central erstellt nun im Hintergrund den Verkaufsauftrag, welcher automatisch geöffnet wird.

Tipp: Wenn es einmal schnell gehen muss und Sie das Angebot nicht einsehen wollen, genügt es, das Angebot in der Übersicht zu markieren und direkt in der Startleiste auf den Button "Auftrag erst." zu drücken.

Montag, 09. September 2019 10:11:33

Montag, 09. September 2019 10:11:34

Der Verkaufsauftrag ist nun fertiggestellt. Wenn Sie dem Kunden eine Auftragsbestätigung zukommen lassen wollen, können Sie diese wieder unter "Drucken/Senden" erstellen.

Unsere Business Software weist Sie auch auf mögliche Probleme bei der Verarbeitung hin. In diesem Fall ist ein Artikel in der eingegebenen Menge nicht mehr verfügbar und der Debitor hat einen überfälligen Saldo. Sie können also noch vor dem Ausstellen einer Auftragsbestätigung darauf reagieren und Ware nachbestellen oder andere Maßnahmen ergreifen.

Nun haben Sie einen Einblick in das Erstellen von Aufträgen mit eCOUNT Dynamics 365 Business Central erhalten.

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Sie mit Ihrem persönlichen ERP-System Verkaufsaufträge verrechnen und Verkaufsrechnungen erstellen?

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