Tutorial | Angebot anlegen

Montag, 16. Oktober 2017 15:18:00

Tutorial

Angebot anlegen

Im Folgenden möchten wir Ihnen erklären, wie Sie ein Angebot zu einem Kunden in dem ERP-System eCOUNT Dynamics 365 Business Central anlegen. Unsere Cloudlösung bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, Angebote im Büro an Ihrem PC anzulegen. Mit der Dynamics 365 Business Central APP können Sie jederzeit, auch von Ihren mobilen Endgeräten aus, diese Arbeiten durchführen.

Angebot anlegen

Um ein Angebot für Ihren Kunden anlegen zu können, klicken Sie am Dashboard unter "Aktionen" auf den Button "+Verkaufsangebot". eCOUNT Dynamics 365 Business Central öffnet ein neues Fenster mit einem leeren Angebot, welches Sie nun befüllen können. Um den Kunden hinzuzufügen, wählen Sie diesen entweder im Drop-Down aus, oder legen einen neuen Debitor in der Business Software an indem Sie auf "+Neu" gehen.

Erfassen Sie nun alle weiteren Details wie zum Beispiel Lieferdatum, Artikel, Rabatte oder Rechnungsdetails. Je genauer Sie Ihre Angebote in unserer Cloudlösung erfassen, desto einfacher sind weitere Arbeitsschritte (Auswertungen, Statistiken, Auftragserstellung).

Donnerstag, 12. September 2019 07:01:30

eCOUNT Dynamics 365 Business Central | Angebot anlegen

Donnerstag, 12. September 2019 07:01:29

eCOUNT Dynamics 365 Business Central | Angebot anlegen Schritt 2

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eCOUNT Dynamics 365 Business Central | Angebot anlegen Schritt 3

Donnerstag, 12. September 2019 07:01:28

eCOUNT Dynamics 365 Business Central | Angebot anlegen Schritt 4

TIPP: Rechts im Verkaufsangebot sehen Sie eine Verkaufshistorie zu dem ausgewählten Kunden. So können Sie, noch vor Ausstellung des Angebotes die Verfügbarkeit der angebotenen Artikel überprüfen.

Haben Sie alle Informationen im Verkaufsangebot hinterlegt, können Sie es entweder direkt aus eCOUNT Dynamics 365 Business Central heraus versenden, oder Drucken und per Post verschicken.

Donnerstag, 12. September 2019 07:01:29

eCOUNT Dynamics 365 Business Central | Angebot anlegen Schritt 5

Donnerstag, 12. September 2019 07:01:28

eCOUNT Dynamics 365 Business Central

Vollversion schon ab € 75,- mtl. erhältlich

Übersicht aller Verkaufsangebote

Die Übersicht aller Verkaufsangebote können Sie ganz einfach einsehen.

Navigieren Sie dazu am Dashboard zu "Verkauf" und wählen "Verkaufsangebote" aus. Unsere Business Software zeigt Ihnen nun alle offenen Verkaufsangebote an.

TIPP: Sie haben in der Übersicht auch die Möglichkeit weitere Arbeitsschritte, wie zum Beispiel "Verarbeiten" oder "Drucken/Senden" ausführen. Des Weiteren sehen Sie hier eine zusammengefasste Kundenstatistik des markierten Angebotes.

Donnerstag, 12. September 2019 07:19:03

eCOUNT Dynamics 365 Business Central | Übersicht der Angebote

Donnerstag, 12. September 2019 07:19:03

eCOUNT Dynamics 365 Business Central | Übersicht der Angebote 2

Donnerstag, 12. September 2019 07:19:04

eCOUNT Dynamics 365 Business Central | Übersicht der Angebote 3

Angebot archivieren

Nutzen Sie eCOUNT Dynamics 365 Business Central auch um Angebote zu archivieren und damit mehrere Versionen zu erstellen. Mit betätigen der Buttons "Aktionen", "Funktionen" und "Beleg archivieren" verschieben Sie das aktuelle Angebot in das Archiv und können eine neue Version davon erstellen. Diesen Schritt wiederholen Sie so oft Sie wünschen.

Donnerstag, 12. September 2019 07:46:06

eCOUNT Dynamics 365 Business Central | Angebot archivieren

Donnerstag, 12. September 2019 07:46:06

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eCOUNT Dynamics 365 Business Central | Angebot archivieren 3

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eCOUNT Dynamics 365 Business Central | Angebot archivieren 4

Wollen Sie nun die archivierten Angebote einsehen, gehen Sie in das Angebot und im Bereich "Allgemein" auf "Mehr anzeigen". Es öffnen sich nun alle Details dieses Abschnittes, unter anderem auch die Anzahl der archivierten Versionen. Mit einem Klick zeigt Ihnen unsere Business Software das Übersichtsarchiv.

Donnerstag, 12. September 2019 07:46:05