eCOUNT Dynamics NAV 365 | Angebot anlegen

Montag, 16. Oktober 2017 15:18:00

Ein Angebot anlegen |

So geht's!

Im Folgenden möchten wir Ihnen erklären, wie Sie ein Angebot zu einem Kunden in dem ERP-System eCOUNT Dynamics NAV 365 anlegen.

Verkauf: Wie lege ich ein neues Angebot an?

Für einen schnellen Zugriff auf die Erstellung eines neuen Verkaufsangebots wählen Sie auf der Startseite unter "Aktivitäten" das Feld "Verkaufsangebot" aus.
Geben Sie den Namen des Debitors ein, so erscheint ein Fenster welches Sie darauf aufmerksam macht, dass Sie die Möglichkeit haben eine neue Debitorenkarte zu hinterlegen oder einen vorhandenen Debitor auszuwählen.

Um ein Angebot zu einem Kunden anzulegen können Sie dies ebenfalls über die Startleiste durchführen.
Füllen Sie nun die essenziellen Felder mit den jeweiligen Daten aus. Anschließend können Sie das Verkaufsangebot speichern oder per E-Mail an den Kunden versenden. Dabei besteht natürlich die Möglichkeit weitere Informationen hinzuzufügen oder zu bearbeiten.

Mittwoch, 11. Oktober 2017 14:19:06

Verkaufsangebot über Startseite erstellen

Donnerstag, 12. Oktober 2017 10:13:00

Alternativ öffnen Sie den gewünschten Debitor in der Debitorenliste und klicken in der Navigationsleiste auf "Verkaufsangebot". Das System füllt nun automatisch die Angaben des Kunden aus, die Sie im Vorhinein bereits im System hinterlegt haben.
... Wie Sie einen Kunden anlegen, erfahren Sie hier.

Mittwoch, 19. Juli 2017 07:22:32

Übersicht der Debitoren in ERP Dynamics 365

Mittwoch, 11. Oktober 2017 14:20:22

Wie erhalte ich einen Überblick über all meine Verkaufsangebote?

Geben Sie dazu in der Suchfunktion den Begriff "Verkaufsangebote" ein und wählen Sie diesen im Suchergebnis aus. Daraufhin öffnet sich die Liste aller Verkaufsangebote. Eine alternative Möglichkeit ist die Liste unter der Abteilung "Verkauf" zu öffnen. Diese befindet sich in der fixierten Sidebar.

Donnerstag, 12. Oktober 2017 09:23:52