Im letzten Tutorial haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie einen neuen Kontakt in das System einpflegen. Im Folgenden möchten wir uns nun dem Erstellen von Verkaufschancen widmen.

CRM: Wie lege ich eine neue Verkaufschance an?

Wollen Sie sich Ihre Verkaufschancen ausrechnen, so ist dies bequem in der ausgereiften ERP-Software von eCOUNT möglich.
Diese können sowohl zu einem beliebigen Kontakt, als auch kampagnenbegleitend erstellt werden. Wir zeigen Ihnen wie!

Alternativ ist es möglich, direkt in einer Kontaktkarte eine Verkaufschance zu registrieren.
Geben sie dazu in der Suchfunktion den Begriff "Kontakte" ein und wählen Sie den dazugehörigen Link aus. Öffnen Sie nun den jeweiligen Kontakt und wählen Sie in der Navigationsleiste "Verkaufschance erstellen" aus. Hierbei füllen Sie lediglich jene relevanten Felder aus, die vom System noch nicht automatisch erfasst wurden. 

Bei einem Verkaufsprozess ist anzumerken, dass dieser in mehrere Stufen (von Akquise bis Verkauf) gegliedert wird. So behalten Sie stets den Überblick über den aktuellen Status und alle Phasen, die bereits durchlaufen worden sind. 

Um den Verkaufsprozess zu starten, aktivieren Sie die erste Stufe durch Klick auf den Button in der Navigationsleiste.

Mit dem Abschluss des Verkaufsprozesses wird entschieden, ob die Verkaufschance erfolgreich war (z.B. Vertrag unterzeichnet) und somit gewonnen oder verloren hat. 
Hier sehen sie zwei Beispiele dieser Szenarien:

Verkaufschance: Aktivität und Angebot zuweisen

Um eine Aktivität zu einer bestimmten Verkaufschance hinzuzufügen, klicken Sie auf den Button "Aktivität erstellen" der jeweiligen Verkaufschancenkarte. Füllen Sie nun die erforderlichen Felder aus, wie etwa den Aktivitätenvorlagencode (z.B. Verkaufsangebot, Mahnungen, Einkaufsrechnung) und Verkäufer. Um die Aktivitäten einzusehen, wählen Sie in der Navigationsleiste unter "Navigate" den Begriff "Aktivitätenprotokollposten" aus. 

Des Weiteren kann ein Verkaufsangebot einer Verkaufschance zugewiesen werden. Dies ist ebenfalls über die Navigationsleiste einfach durchführbar. 
Wie Sie ein Angebot in eCOUNT Dynamics NAV 365 erstellen, erfahren Sie hier ... 

Um einen Gesamtüberblick über alle Verkaufschancen zu erhalten, geben Sie in der Suchfunktion den Begriff "Verkaufschancenposten" ein. Daraufhin öffnet sich die Ansicht Ihrer angelegten Verkaufschancen. Wollen Sie diese in Excel öffnen, so können Sie dies bequem über die Navigationsleiste durchführen und alle gespeicherten Verkaufschancen extern abzuspeichern.