Tutorial | Verkaufschancen anlegen
Im letzten Tutorial haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie einen neuen Kontakt in das ERP-System einpflegen. Im Folgenden möchten wir uns nun dem Erstellen von Verkaufschancen widmen.
Verkaufschance anlegen
Wollen Sie sich Ihre Verkaufschancen ausrechnen, so ist dies bequem in der ausgereiften ERP-Software von eCOUNT möglich. Diese können sowohl zu einem beliebigen Kontakt, als auch kampagnenbegleitend erstellt werden. Wir zeigen Ihnen wie!
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Verkaufschance: Aktivität und Angebot zuweisen
Um eine Aktivität zu einer bestimmten Verkaufschance hinzuzufügen, klicken Sie auf den Button "Aktivität erstellen" der jeweiligen Verkaufschancenkarte. Füllen Sie nun die erforderlichen Felder aus, wie etwa den Aktivitätenvorlagencode (z.B. Verkaufsangebot, Mahnungen, Einkaufsrechnung) und Verkäufer. Um die Aktivitäten einzusehen, wählen Sie in der Navigationsleiste unter "Navigate" den Begriff "Aktivitätenprotokollposten" aus.
Des Weiteren kann ein Verkaufsangebot einer Verkaufschance zugewiesen werden. Dies ist ebenfalls über die Navigationsleiste einfach durchführbar.
Um einen Gesamtüberblick über alle Verkaufschancen zu erhalten, geben Sie in der Suchfunktion den Begriff "Verkaufschancenposten" ein. Daraufhin öffnet sich die Ansicht Ihrer angelegten Verkaufschancen. Wollen Sie diese in Excel öffnen, so können Sie dies bequem über die Navigationsleiste durchführen und alle gespeicherten Verkaufschancen extern abzuspeichern.
In diesem Tutorial haben wir Ihnen erklärt, wie Sie im CRM eine neue Verkaufschance anlegen.
Wir hoffen Ihnen damit den Einstieg in das cloudbasierte ERP-System von eCOUNT anschaulich gezeigt zu haben.
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Dieses Praxisbeispiel ziegt Ihnen, wie eCOUNT smart business software im Geschäftsalltag eines Fahrradhändlers integriert und verwendet wird.
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Auftrag erstellen
In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie ganz einfach einen Auftrag erstellen.
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Artikel anlegen
In diesem Tutorial möchten wir ihnen das Erstellen von Artikeln in einfachen Schritten anschaulich erklären.
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Mitarbeiter anlegen
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In diesem Tutorial erklären wir Ihnen den Bereich der Ressourchenverwaltung in eCOUNT Dynamics 365 Business Central